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Notre offre de service : Gestion de fortune |
Focus sur nos activités de gestion :
- Mandat de Conseil / Mandat de Gestion:
Optimisation de la stratégie de placement en respect au profil de risque déterminé, par le biais d’une gestion proactive.
Gestion discrétionnaire et Gestion conseil.
- Diagnostic de portefeuille :
Analyse de votre portefeuille actuel, formulation de conseil et évaluation du risque.
- Conseil en allocation d’actifs :
Structuration de votre allocation en fonction de vos contraintes et objectifs.
- Choix du dépositaire :
Utilisation des banques de votre choix ou une de nos banques partenaires.
- Produits utilisés :
Tous actifs financiers en architecture ouverte donc choix du meilleur produit.
Stratégies de couverture de risque.
Structuration de produits sur demande.
Produits avec garantie en capital.
- Reporting permanent :
Présentation mensuelle du résultat et de l’allocation
Bilan consolidé semestriel
Envoi ou présentation régulière des extraits de compte
Visualisation de vos comptes par Internet
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Offre de service détaillée
Conseils Immobiliers